【新卒採用】コース紹介／相続コンサルタント

～ご家族の想いに寄り添い、円満な相続を支援する伴走者～

◆ 相続コンサルタント（部署：相続・承継支援部）

WEB サイトや提携先会社からお問い合わせいただいた富裕層のお客様の複雑かつ専門性の高い相続対
策や相続税申告の手続きを円滑に進めるためのご支援をします。超高齢化社会を迎え、ますますニーズ
の高まる領域です。さらに遺言作成や不動産の有効活用まで幅広い業務を経験することができます。

◆ 主な仕事内容

・クライアントとの面談対応（新規お問い合わせのほとんどがWeb・電話経由）
・不動産や株式などの財産評価
・資金移動表の作成
・相続税申告書や遺産分割協議書の作成補助　　など

◆ 一日のスケジュール（一例）

◆ 入社後の流れ

グループ会社合同での新人研修後、まずは部内でオリエンテーションを実施します。オリエンテーションでは、部の役割や目標、業務で使用するITツールなどについて説明します。その後、先輩社員のアシスタント業務からスタートし、初回面談に同席したり財産評価、資金移動表の作成などの実務を身に着けていただきます。並行して顧客対応のロールプレイングを行ったり、先輩社員の面談への同行・同席を通じてコンサルティングスキルを高めます。