顧問税理士の選び方

中小企業の財務・税務・経営のパートナーである顧問税理士の選び方について本日は解説させて頂きます。多くの人にとって税理士を選ぶのは初めての経験で、何をポイントに考えたらいいか分からないのではないかと思います。そこで、私見ではありますが、選ぶ際のポイントをまとめてみました。

1.得意分野・不得意分野

ドクターが診療科目ごとに専門があるように、税理士にも得意・不得意があります。大きく分けると、法人・個人事業主向け業務と資産税業務（相続関連業務）があります。相続業務は毎年必ず発生するものではないため、年に１度も経験しない税理士も数多く存在すると思います。当社でも、前者の法人・個人事業主向け業務を中心としており、資産税が絡む場合には専門の税理士と組んで業務に当たらせて頂いております。

また、前者の法人・個人事業主向け業務においても、得意・不得意が実はあります。複雑化する現代社会において、全ての業種に詳しいというのはかなり困難です。税金の申告のみを行うのであれば、多様な業種を担当できるかもしれません。しかし、踏み込んだ経営アドバイスをしようと思うと、その業種の特性をよく知っておく必要があります。

そのため、近年では専門分野を絞る税理士事務所が少しずつですが増加しています。踏み込んだ経営相談や業種事情を理解している税理士を希望する場合には、その税理士の専門分野を確認することが重要です。

「得意分野はなんですか？その業種の顧問数は何社ありますか？」という質問をしてみるといいと思います。

変わったところですと、パン屋専門税理士や農業専門の税理士事務所もあります。

2.クラウド会計やクラウドツールへの本気度

これからのトレンドであるバックオフィスのクラウド化に対応できていない税理士事務所が正直まだまだ多いです。クラウド会計やクラウドの各種ツールは、経費削減・工数削減の必須ツールです。しかし、感覚的には、5%の税理士事務所はかなりの危機感を持ってクラウド対応を急いでいますが、残りの95%はそこまで積極的に取り組んでいない印象です。看板だけクラウド会計の導入を掲げていて、実際には全然導入できていないところも多いです。例えば、「MFクラウドを何社に導入されていますか？クラウド会計以外にどのようなツールを利用していますか？」という質問をして頂ければ、その事務所の本気度が伝わってくるかと思います。

3.融資サポートを積極的に行っているか

正直あまり積極的に行っていない事務所も多いです。融資のサポートを積極的に行っている事務所は、金融機関ともいい関係を築いているケースが多く、融資が円滑に進む可能性が高いです。事業経営・事業の成長に必須の資金調達の支援を積極的に行っている事務所かどうかを確認しましょう。

4.経理の丸投げを受けているか

スタートアップや少人数の企業の場合、経理をアウトソースしたい、丸投げしたいというニーズもあると思います。少人数のうちはバックオフィスの専門スタッフもおけませんし、社長が慣れない経理に時間をかけるのはもったいないので、私もアリだと思います。しかし、会計事務所によっては、経理の代行を受けないケースや経理を自社でやることを推奨する事務所もあります。そのため、提供業務内に含まれているかを確認しましょう。

5.コミュニケーション方法

せっかくの顧問契約ですから、気兼ねなく色々質問したいですよね。コミュニケーションが電話か対面に限られてしまうと夜中に思い立って聞けない等の問題があります。また、忙しいときに頻繁に電話をかけられるのも考えものです。そのため、当社ではチャットでのコミュニケーションを推奨しております。いつでも聞きたいときに相談できますし、時候の挨拶や署名等も不要です。「ご質問はどのような方法でできますか？」というのは確認しましょう。

6.公認会計士かどうかは関係あるか

公認会計士は税理士登録が可能です。私もよく「公認会計士試験も税理士試験も受けられたんですね～」と言われることがありますが、実際には公認会計士試験しか受けていません（税法の試験も当然あります）。公認会計士出身の税理士の特徴としては、法定監査ができることと内部統制や会社法に詳しい人間が多いことかなと思います。例えば将来IPOをしたいや会社の内部統制を整備したい、特殊な定款を作成したいという場合には、公認会計士・税理士に得意な人が多い印象です（もちろん、非会計士の税理士さんでも詳しい人もいます）。

いかがだったでしょうか。これらのポイントに注意してベストな顧問税理士を探してみてください。

公認会計士・税理士　小西

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